如果用一个字评价2019年的教育投资，很多人可能都会说“冷”，行业整体不再是遍地都是机会的时代。今年很多教育企业提到的关键词是“精细化运营”和“下沉市场”，显然教育企业也意识到简单依靠融资已经不足以支撑一个企业的发展，自身的造血能力才是活下去并且活的好的关键。

当行业整体开始趋于冷静的大环境下，低幼启蒙市场却依然火热。从2019年初至今，儿童英语、数学、素质教育频频获得投资，规模大多都在千万规模以上。豌豆思维、火花思维、画啦啦、波比英语等更是在今年内两次获投。资本的持续加码，推动着低幼启蒙教育市场进入快速发展的时期。

从英语开始的启蒙教育

儿童学科启蒙教育的行业故事与K12教育培训有着共同的“开始”——英语。正如新东方当年从留学英语开始，儿童学科启蒙教育最早被注意到的同样也是英语。在国内有广泛认知的蒙特梭利教学法中，提到0-3岁是儿童成长过程中对于音乐和口语的敏感时期。同时这一阶段儿童对周边环境抱有非常大的兴趣，模仿学习的能力持续发挥作用，是儿童语言发育的关键时间。

多重因素的推动下，儿童英语启蒙快速兴起。2016年至2019年，叽里呱啦、宝宝玩英语等企业接连获投。与新东方一样，儿童学科启蒙并未止步于英语学科。2018年开始儿童编程迅速出现在大众视野，2019年初儿童数学思维培养也开始崭露头角。年底之时，儿童大语文素养提升也进入了酝酿期。

从单一学科开始，逐渐丰富各个学科内容最主要的是满足在启蒙教育阶段儿童的发展需求，多样化的教育内容可以更好的培养每个儿童的兴趣。而从目前的发展较快的学科来看，大多数与儿童后续升学的学科内容相关，从这个角度而言学科启蒙可以定义为“学科素质教育”，虽然不需要硬性的成绩作为考核指标，但是软性的学习习惯、学习兴趣的培养、学习内容的吸收和应用都是家长关注的重点。

创业企业验证需求

大企业入场卡位

儿童启蒙教育相对于K12学科辅导而言并没有那么“诱人”。一方面，儿童启蒙教育的刚性不够。对于家长而言自己的知识储备可以一定程度满足启蒙的要求，同时儿童的身心健康更加重要，所以专门进行学科学习的欲望并没有K12阶段那么强。

另一方面，启蒙教育覆盖的儿童年龄周期以0-6岁为主，部分可以延伸到10岁左右。但这一年龄段的儿童成长发育非常快速，基本3年左右就会发生兴趣和爱好的变化。因此，从教育企业考虑产品生命周期的长度而言，启蒙教育的周期更短，对企业进行产品设计和成本把控提出了更高的要求。

一方面避开了大企业激烈竞争的市场环境，另一方面儿童启蒙的市场需求也需要进一步培养和验证。从2016年开始，儿童启蒙创业企业陆续入场，对产品和服务进行探索。这一阶段，大型教育企业的业务重点仍然是K12学科培训，对于儿童启蒙市场，更多是通过投资对市场上出现的新兴业态进行布局，避免错失市场机会。

猿辅导是一个特例。从粉笔开始，到小猿搜题，再到猿辅导，短期内的快速转型和正确方向转变使得猿辅导成为近年来教育行业最受关注的黑马。虽然从业务端而言，猿辅导的主战场仍然是K12阶段，甚至在今年暑假点燃招生战役。但猿辅导对于儿童启蒙需求的关注显然更多一点。

2017年9月，猿辅导上线斑马英语，成为其专注2-8岁儿童启蒙学习的开端。斑马英语也没有让猿辅导失望，“单月营收破亿元”使得斑马英语在教育行业“名声大噪”，成为猿辅导又一个参与市场竞争的利器。也许是尝到了启蒙教育的甜头，今年上半年，猿辅导上线斑马思维瞄准儿童数学思维培养，下半年推出1元体验课，正式推广斑马语文课程。至此，猿辅导旗下斑马品牌基本在儿童启蒙行业占据先机。

而下半年的儿童启蒙市场也不只猿辅导持续加码，好未来、有道等企业也开始亲自下场竞争。近期好未来已经上线“小猴语文”成为进军幼小市场的第一个产品。近期有道旗下乐读阅读力也开始在微信等渠道中推广。

两家对于启蒙课程同样瞄准了各个学科。据悉，好未来“小猴”品牌旗下还将有英语、数学等课程陆续推出，而有道在推出了编程和数学课程的同时也没有忘了词典，目前已经上线“有道少儿词典”作为小学生学习工具进一步抢占市场。

儿童教学启蒙领域从创业企业为主到创业企业和大型教育企业共同参与竞争可以看出行业的发展阶段和规模已经有了成为下一个战场的基础。传统教育企业对于儿童教学启蒙的“野心”也不只停留产品线的丰富层面，转而向在行业里占据先发优势、对目标生源提早锁定、建立一定的防御能力，并期待行业变大的层面。

科技创新与行业短板

正面“碰撞”

站在目前的时点，回看儿童教学启蒙市场或许会有新的启示。

从产品设计的角度来看，绝大多数企业的教学产品都有游戏化的内容引入和AI技术应用的智能化推荐。可以说，相比较于K12教育培训，在儿童教学启蒙行业，新技术的使用更加容易。从预习课件的个性化生成，到课程进行中的知识拓展，再到课后作业，都有人工智能的参与。对于儿童学习过程中的思考过程和行为内容，数据更加直接，对儿童学习习惯的了解也更加深入。

从产品内容研发的角度来看，儿童教学启蒙的内容应该更加“素质化”，对错和成绩不是儿童学习成果的考量。但启蒙的另一个关键作用是让儿童能够在进入正式的学历教育时过渡更加自然，因此与学校内容接轨也是重要的考量指标。既要懂学校内容，又要懂儿童认知水平，教研和教学人员的缺乏成为大多数企业面临的问题。

当市场规模开始扩张，当学科走向素质，当新兴科技渗透加深，当行业短板制约企业，儿童教学启蒙市场的机遇和挑战已现。创业企业占据的行业优势遇到了大型教育企业的卡位竞争，“变化与成长”是儿童教学启蒙下一个阶段的主题。