继此前披露赴美提交招股书后,朴新教育将于本周五(北京时间6月15日)在纽交所上市,成为继尚德、精锐、安博后第四家于今年上市的教育机构。
经权威渠道核实,朴新教育此次上市计划发行720万ADS,发行价区间17-20美元,预计融资额度为1.23亿-1.44亿美元。此次IPO申购截止日期为北京时间6月14日晚,主要承销商有花旗、巴克莱银行、德银、海通国际、中金。
此次募集资金未来将主要用于四个方面:
1.70%用于继续收购潜在标的和建立新的学习中心;
2.15%投入到线上平台和技术系统的研发
3.10%用于提升品牌和市场影响力
4.剩下的5%用于日常运营。
据招股书数据披露,2016年朴新教育年收入为4.39亿元人民币,2017年为12.8亿元人民币,较2016年增长192%。2018年一季度收入达到4.96亿元人民币,较2017年一季度增长150%,环比2017年四季度增长了16%。
在净利润方面,朴新教育2018年一季度亏损3.55亿元人民币,其中,有2.82亿元用于股权支付激励团队,剔除股权支付所产生的费用,微幅亏损4507万元人民币,主要亏损原因是整合后的管理和运营需要时间来进一步提升效率与盈利能力。